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总结2014液晶拼接市场和未来的发展趋势

2014-10-08 17:06:40 深圳威视锐科技有限公司 已读

 

2014年上半年,作为平板拼接市场的主力军,液晶拼接市场销量88.7千台,实现35%以上的增速,高于市场预期。奥维咨询(AVC)认为:2014年下半年液晶拼接市场仍然受到国家城镇化、安防、智慧城市、交通等建设的推动,快速增长,势不可挡。
    一、液晶拼接市场增长势头强劲
    (一)2014年上半年液晶拼接市场实现35%以上的高速增长。奥维咨询(AVC)数据监测表明,14’H1中国液晶拼接市场规模达到88.7千台,同比增长35.4%,与去年同期39.0%的增速相比略有下降,但销售规模增长23.2千台,明显较高。预计下半年液晶拼接市场的规模达到123.1千台,同比增长超过20%。
    (二)主要推动因素
    第一:智慧城市建设,暴恐事件频发,催生安防需求
    1)智慧城市建设:2014年被称为“智慧城市落地元年”:在重点领域提供智慧应用服务,有关民生的平安城市、智能交通、智慧医疗是当前智慧城市建设热点。同时,城镇化建设在大城市进行复杂的智慧化建设,涉及的问题很多,且改造起来难度非常大。在中小城镇设立试点进行建设,再以点带面大范围铺开,是必然的发展趋势。在智慧城市万亿级的大蛋糕背景下,包括安防行业在内的众多信息化相关行业开拓了新的发展机遇。
    2)暴力恐怖事件频发。2005年开始,公安部开始在全国启动“平安城市”建设工程,总投资达到千亿以上规模,但13年以来新疆拉萨“3.14”打砸抢烧事件、“10.28”北京天安门金水桥事件、昆明301事件等暴力恐怖事件频发,暴露出城市安防的薄弱,让大家不得不去反思,面对社会突发的暴力事件,应该怎样提升安防意识,同时对国内安全防范提出更高的要求,对安防产品及技术提出了新的要求。
    2014年中央公共安全支出增幅依然巨大,预算为1389.15亿元,同比增加7.1%,比2010年增幅70%左右,高于中央本级财政支出(22506亿)增幅(40%左右)。各地政府响应并推进平安城市建设:成都市去年启动投资4566万的电子警察系统二期工程项目设计工作,计划在主城区内新增450个点位共486套监控平台;重庆去年宣布,计划在重庆全城范围内安装50万个摄像头的监控网络,总投资达50亿元;广东早已启动“慧眼工程”,2012年-2014年建设96万个视频监控点,将带来200亿元投入。
    可想而知,我国智慧城市和平安城市建设的推进,为安防行业迎来新的发展蓝海。
    第二:交通行业投入增大,终端商显产品发展前景利好
    2014年全国铁路新开工项目由44项增加到48项,固定资产投资由7000亿元增加到7200亿元,新线投产里程由6600公里增加到7000公里以上,其中约80%的新铁路线将建在中西部地区。2014年七省(山东、福建、宁夏、安徽、广东、重庆、海南七省区市)交通基础建投资超3600亿,公路、轨道交通等成为各地交通建设重点。
    当前我国加快铁路和公路网建设,为满足“综合交通、智能交通、绿色交通、安全交通”的重大需求,交通信息化建设投资必然加大,智能交通发展前景广阔。
    二、拼接市场销售结构特点
    (一)产品:产品低端化趋势明显
    (1)尺寸:46”产品销量增长迅速,挤压55”和60”市场份额。
    2014年上半年46”&47”液晶拼接产品销量份额达到76.4%,提升2.9个百分点;55”销量份额占比21.4%,相比13年略有下降;40”产品基本退市,销量很少;60”相对较稳定。
    (2)背光技术:CCFL将彻底退出舞台。
    从奥维咨询(AVC)监测数据来看,液晶拼接市场中,2013年LED销量占比66.5%,14年上半年基本占据69.4%的市场,CCFL拼接产品已经停产,目前仅销售部份库存。
    (3)拼缝:超窄边产品中超过30%的销量仍为6.7mm拼缝产品。
    从奥维咨询(AVC)监测数据来看,14年上半年5.3-5.5mm拼缝销量占到67%的市场;由于46”CCFL仍然有大量销售,所以上半年6.7mm销量占比达到31%;而3.5-3.9mm产品已经有销售,但比重很小,目前仅55”有该拼缝产品销售。
    (4)亮度:超窄边低亮液晶拼接产品比重超过85%。
    从奥维咨询(AVC)监测数据来看,14年上半年超窄边液晶拼接中,低亮度液晶拼接产品销量占比86%,且小尺寸低亮比例相对较高。
    (二)应用领域及主要行业客户分析
    (1)应用:视频监控应用超过50%
    从应用领域来看,目前视频监控(安防)的应用最高,能占到50%以上,视频会议系统应用占比在20%左右,生产调度(工业企业)占比为20%,信息显示/传媒(数字标牌)的应用占比为10%。
    以交通行业高速公路为例,主要应用需求为四个方面:
    1)信息显示和发布系统。领导参观,同行参观学习。
    2)视频监控系统。监控中心对高速公路沿线过往的车辆、收费站(包括收费员操作、突发事件和特殊事件)等,进行远程监控。
    3)交通调度管理系统。交管中心对所在辖区内的高速公路进行统一监控、管理和调度,各监控分中心对气候、车流量等统计数据实时传输到交管中心,由交管中心统一调度控制。
    4)应急指挥管理系统。应急指挥中心与监控中心联动,根据事件的类型、事发地点和严重程度,生成救援需求,并对交通事故应急处理预案(公安、交警、消防、救护等),对重大事故及时上报上级主管部门,并接受上级主管部门的指挥控制命令。
    (2)行业:仍以政府及公共服务、交通、能源资源、金融四大传统行业为主
    从行业客户来看,液晶拼接市场仍然以传统行业为主,政府及公共服务、交通、能源资源、金融为四大行业,14年上半年销量份额总计在70%以上。其中,政府及公共服务行业在细分行业中需求仍然最高,占比28.7%,与13年全年销量份额相比,略有提升,交通行业份额明显增长,占比18.0%,与13年相比增长1.1个百分点。
    (三)主要区域分布特点
    奥维咨询(AVC)数据显示,液晶拼接市场华北、华东、华南三大区域优势较强,占据市场近75%的比重,受国家对西部和东北地区的区域发展政策的推动,华西和东北地区有上升趋势,14年上半年华西和东北地区市场份额分别达到16.0%和9.6%。
    三、拼接市场品牌竞争格局
    从品牌阵营来看,国产主流品牌按照规模来看在第一和第二阵营的居多,外资品牌受国产品牌冲击较大,主要在第三阵营,入围第二阵营的外资品牌目前仅有三星。
    按照季度规模具体来看,2014年上半年季均销售量均在3千台以上的仅有三家品牌,均为国产品牌,大华、海康等品牌规模快速增长已开始显现;季度销量在1-3K之间的排名TOP4-11,外资品牌仅三星入围,创维销售略有减少,暂时位居第二阵营第一位;而规模在1K以下的主流企业中,外资品牌居多,包括LG(上半年暂时位居第三阵营)、松下、夏普、飞利浦和NEC等。考虑到目前安防行业的发展需求,可以预见,2014年下半年以安防系统行业为主的企业规模增长将更为明显。
    四、液晶拼接市场主要问题与发展趋势
    (一)行业客户预算偏低,产品需求低端化,国产品牌之间低价竞争激烈
    随着液晶拼接产品技术不断成熟,产品同质化问题日趋严重,众多品牌的竞争都是在拼价格,目前主力产品中,46英寸CCFL背光超窄边低亮产品国产价格不足1万,46”LED市场普遍价格不足1.5万,最低1万多。同时,由于3.5mm拼缝新产品推进,5.3/5.5mm55”拼接产品市场均价也有所松动,国产品牌55”的低亮和高亮整机价格普遍在2万和3万以内,尤其是企业受到政府和国企行业客户“要过紧日子”的制约,价格竞争将更为激烈。
    (二)拼缝技术升级换代加速,门槛逐渐淡化
    2009年三星46英寸6.7mm超窄边拼接产品的上市,使中国液晶拼接市场进入超窄边时代。从2009年液晶拼接进去超窄边时代开始,拼接技术一直进行不断地升级,大概用了两年的时间,从2009年的“7mm”到2011年的“6mm”,用了近乎半年的时间,从2013年的“5mm”到2014年的“4mm”,且厂商的参与数量也越来越多,目前“全球最窄”的3.5mm拼缝产品,除了三星、LG之外,包括巴可、长虹、飞利浦、新视锐等迅速跟进,很难出现“一枝独秀”的局面。